После исчезновения их родителей и смерти их опекуна Люсия и ее брат Ульф выжили, работая в таверне. Но их жизнь резко изменилась, когда Ульфу исполнилось 18 лет, и его тело начало неожиданно меняться - он оказался оборотнем! Сразу после обнаружения этой новой стороны Ульфа его похитила ведьма, и оба исчезли. Люсия готова рискнуть всем, чтобы спасти своего брата, и она знает, что он сделает то же самое. Впервые в жизни Люсии придется отправиться в неизвестность, перемещаться по странным местам и столкнуться с непредвиденной опасностью. Следуйте за Люсией в этом путешествии и помогите ей найти ее брата.